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伦敦全球金融中心的地位是否会被撼动?

摘要:英国新首相鲍里斯·约翰逊是“脱欧派”的中坚力量,他上台之后的一大举措便是“政府将额外拨备21亿英镑,为无协议脱欧做准备,以确保英国能在10月31日前离开欧盟。”

文章转载自公众号 华闻派

英国新首相鲍里斯·约翰逊是“脱欧派”的中坚力量,他上台之后的一大举措便是“政府将额外拨备21亿英镑,为无协议脱欧做准备,以确保英国能在1031日前离开欧盟。”也就是说,英国即便“无协议脱欧”,也要脱。

其态度之强硬带来了什么市场反应呢?英镑……大跌至历史新低。本周,英镑兑欧元跌至近2年最低点,普通英国消费者手里的钱瞬间缩水,外出旅行、消费的成本大幅增加。

然而对于商界来说,“硬脱欧”所带来的不确定性的影响更为重大。许多巨头计划削减人员,或将总部迁出伦敦,不过也有企业要趁机打入伦敦?一起来看看。

01
为什么脱欧会给英国商业带来变化?
据《独立报》报道,英国“脱欧”带来了制造业增长下滑,每天有价值440亿英镑的交易处于危险之中。由于英镑的不断波动,零售商巨头如John Lewis表示物价可能会上涨,超市巨头Sainsbury's则表示正在努力避免将增加的进口价格转嫁给顾客,但有些商品的成本将不可避免地增加。
 
20166月“脱欧”公投以来,已经有多家企业发出警告,预计在英削减岗位或计划将总部搬离伦敦。
 

·        空中客车公司(Airbus)。在英拥有1.4万名员工,首席执行官汤姆·恩德斯(Tom Enders1月份曾警告称,该公司可能要被迫关闭英国工厂,并表示“自2016年公投以来,我们和许多同行都想搞清楚究竟发生了什么,还会发生什么,商业市场仍未为未来做好规划,这是一种羞耻。”

·        英杰(Aviva)。英国第二大保险公司今年2月宣布,他们将为“”做准备,并向爱尔兰转移价值78亿英镑的资产。

·        美国银行美林证券(Bank of America Merrill Lynch)。这家美国银行正斥资3.06亿镑将员工迁出伦敦,巴黎可能会是他们首选的新欧洲总部。另外,该银行已于去年合并其英国和爱尔兰子公司,并将125个岗位都转移到了爱尔兰首都都柏林。也就是说,不管英国最终离不离开欧盟,都柏林都是目前该银行的欧洲总部。

·        巴克莱(Barclays)。这家英国银行同样选择将其1660亿英镑的客户资产转移到了都柏林,表示没办法等英国“脱欧”的应急计划诞生了。目前,5万员工中已有150-200人开始搬离伦敦,大部分都搬去了都柏林。

·        英国钢铁(British Steel)。该公司于20189月宣布裁员400人,因为其原材料均用美元交易,由于英镑疲软,之后造价会更加昂贵。今年5月,裁员行动吹到了管理层,这将让4000多个工厂岗位和2万个供应链岗位都受到威胁。除了脱欧影响,钢铁集团还受到了中美贸易战的关税影响。

·        戴森(Dyson)。亿万富翁兼发明家詹姆斯戴森爵士计划将公司总部从英国迁出,搬到新加坡。

·        捷豹路虎(Jaguar Land Rover)。这家英国最大的汽车制造商,由印度企业集团塔塔公司(Tata)拥有,该公司今年1月份宣布削减4500个工作岗位,其中大部分岗位在英国,这将节省25亿英镑的成本。

·        速汇金(Moneygram)。美国汇款巨头Moneygram已将其欧洲总部从伦敦迁至布鲁塞尔。公司与今年1月给出的理由是:“一旦英国不再是欧盟的一部分,预计该公司将无法再在英国境外提供支付服务。”

·        松下(Panasonic)。这家日本电子消费巨头去年8月宣布预计把欧洲总部从伦敦搬至荷兰阿姆斯特丹。主要原因是了避免与“脱欧”有关的潜在税务问题。不过,松下也提出,“”后的英国很有可能成为新的避税天堂,因为目前政府已经提出了削减企业税率的建议。

目前,英国是与法国、德国并列的欧盟内部最强大的三大市场之一,如果英国“脱欧”,将失去德国、西班牙等欧盟内部最重要的贸易伙伴。大多数人担心离开欧盟使得英国关税增加、出口费用增加等,英国很难在价格上保有竞争力。

华闻君也专程采访了瑞麟集团资产管理总监Duncan Donald。Donald表示:“英国企业目前面临的最大问题在于‘未知’,新首相鲍里斯·约翰逊仍希望企业为‘硬脱欧’的现实做好准备。绝大多数依赖欧盟进口或出口的企业的多种渠道,很可能会在未达成个别贸易协定之前被切断,这当然令人生畏。诚然,企业或许能寻求到更好的贸易协定,但在谈判期间造成的滞后效应,使得许多企业会关注短期内现金流短缺的问题。

特别是中小型零售商而言,出口到欧盟的成本会阻碍其成长,无法像大品牌那样轻松地与他人达成战略合作伙伴关系,因此进出口贸易一旦都受到影响,英国很可能不再是欧洲大陆最强的三大国家之一。这也是各大行业反应激烈的重要原因之一。

不过,也有一些商业巨头改变了“脱欧”公投结果刚出炉时的态度,如汇丰银行,他们之前也考虑将总部迁出英国,现表示仍然会留在伦敦。

02
美国对冲基金巨头总部迁来伦敦

近日,美国对冲基金巨头Caxton却向投资者发布消息:要把总部从纽约搬来伦敦!这似乎给金融市场吃了一颗定心丸,美国巨头仍然对英国金融市场有信心。

市值37亿美元的Caxton1983年在纽约创立,创始人是亿万富翁投资人布鲁斯·科夫纳(Bruce Kovner)。这是全球历史最悠久的对冲基金公司之一。他们主要是针对全球市场研究和对全球经济趋势分析来进行投资。因此,其总部设立在伦敦,是对英国金融服务业的一个很有利的推动。

相比于其他分部,Caxton在伦敦梅菲尔(Mayfair)伯克利广场的办事处在不断扩大,并展开了积极的招聘活动。今年年底,人数已达85人,而纽约办公室只占到了这其中的一小部分。

Duncan DonaldCaxton将总部搬来伦敦一事也发表了自己的看法:“如果英国最终以无协议或坏协议退出欧盟,所有业务都将达到可预见性的下滑,唯独金融业的主要业务部门还处在未知状态。这与伦敦享有全球金融市场中心的地位有关,现在就要看这个王冠会不会掉了。毕竟巴黎、法兰克福和都柏林都在觊觎这一位置。”

Donald补充说:“当然,英国政府必须采取措施鼓励金融公司留在伦敦,用优质的生活水平、合理的税率(与巴黎相比)以及卓越的教育和医疗保健服务,将金融行业的人才留在伦敦。举个例子,多年来我们看到德意志银行和瑞银分别尝试将金融市场交易团队搬迁到法兰克福和日内瓦,只是为了将业务带回伦敦,因为在那些城市招聘金融人才是一个很大的问题。”

Donald认为,Caxton将其总部搬至伦敦,一方面是因为英国的金融人才多,另一个不可忽视的地方在于当前的汇率优势。“由于英国脱欧所受到的现实冲击,本周英镑/美元汇率达到1.2100,它们肯定会成为海外公司在英国招聘的重要价值,这一点也肯定是Caxton首选伦敦的原因之一。”

无协议脱欧”真的会让英国企业受到重创吗?伦敦是否仍然还会傲立成为金融中心?我们边走边看,也欢迎留下你的观点。

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